«والتر پینر» همان مرد نمایش عروسکی معروف است که در شهر ساحلی پیلتاون به کار خود مشغول است. او که ازدواج ناموفقی با همسر جاه‌طلب خود دارد، توسط او ترغیب می‌شود تا در جشن شصتمین سالگرد تاسیس شهر در مقابل تمام مقامات محلی اجرا کند. در این میان، نفرت او از رفتارهای اشرافی و افاده‌ای، به اوج کمدی و خنده‌داری می‌رسد.

بازیگر جوان و آینده‌دار، مولی لستر، شاهد یک قتل دوگانه می‌شود؛ به همین دلیل عامل این جنایت، قاتلی معروف به مرد تاریک، تمام تلاش خود را می‌کند تا او را ساکت نگه دارد.